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发行人:浙商银行股份有限公司

2019-11-19 18:32:06
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第二步:点击左侧菜单中的“项目申报”链接,在右侧的“申报项目”表单中选择“浙江商业银行”项目,点击“申报”进入投资者信息备案页面,请真实完整地填写相关方信息;

(3)点击下载“在线投资者认证文件”打印文件,系统将根据以上投资者填写的信息自动生成PDF文件。投资者打印并签名后,上传扫描文件,并点击“完成提交”。

机构投资者:请上传《网上投资者资格承诺书》、《网上投资者隶属关系验证表》、《配售对象出资人基本信息表》。机构投资者在真实完整填写上述表格相关信息后,应加盖公司公章,并扫描上传电子文件。

配售对象为《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》规定的私募投资基金的,还应当上传私募投资基金管理人登记和私募投资基金产品设立的扫描文件。

如果配股对象是基金公司或其资产管理子公司的一对一特殊金融产品、基金公司或其资产管理子公司的一对多特殊金融产品、证券公司的目标资产管理计划或证券公司的集体资产管理计划,产品备案证书的扫描件(包括但不限于备案函、备案系统截图等)。)也应上传。

个人投资者:请上传“网上投资者承诺书”和“网上投资者协会验证表”。个人投资者在真实完整填写上述表格相关信息后,必须签名并扫描上传电子文件。

(三)网上投资者资格验证

拟参与本次网下发行的投资者及其管理的配售对象,应首先与关联方本人进行核对和比较,确保其符合相关法律法规及本公告规定的条件,且与《管理办法》第十六条规定的发行人和联合主承销商无关联关系。参与询价的投资者应被视为与联合主承销商和发行人没有任何直接或间接关系。因投资者原因发生关联方查询或配给的,投资者应承担由此产生的全部责任。

联合主承销商将会同见证律师核实线下投资者是否符合上述“二、(一)投资者参与网上询价的资格条件”的要求。投资者应积极配合联合主承销商进行投资者资格验证。如果投资者不符合上述条件,未能在规定时间内提交验证文件,拒绝配合验证,提交的材料不完整或不符合要求,或者投资者提供的材料未能通过联合主承销商和见证律师的审查,联合主承销商将拒绝投资者参与本次发行的网下询价和配售,并视为要约无效。投资者应承担因其提供的信息与实际情况不一致而造成的后果。

(四)处理网上投资者的违法行为

参与本次发行的网上投资者应接受中国证券业协会的自律管理,遵守中国证券业协会的自律规则。有下列情形之一的,联合主承销商将及时向中国证券业协会报告:

1.使用他人账户报价;

2.投资者之间协商报价;

3.同一投资者从多个账户报价;

4、在线和离线同时购买;

(五)与发行人或者承销商串通报价。

6、委托他人报价;

7、没有购买人工报价的真实意图;

8、故意压低或抬高价格;

9.提供有效报价但未参与采购;

10、不具备定价能力,或未严格履行报价评估和决策程序,未能认真报价的;

11.机构投资者尚未建立估值模型;

12.其他不独立、客观、不诚实的情况;

13、不符合配售资格的;

14.未按时足额缴纳认购资金的;

15.分配后未遵守持有期等相关承诺的;

16.证券业协会规定的其他情形。

三.初步调查

(1)本期初始询价通过上交所在线和离线订阅电子平台进行。符合《管理办法》和《投资者管理细则》要求的网下投资者,应于2019年10月17日(T-5)12:00前完成网下投资者在中国证券业协会的注册,并已开通上海证券交易所网下认购电子平台数字证书,与上海证券交易所签订了网下认购电子平台使用协议。只有当他们成为网下订阅电子平台的用户,他们才能参与初步查询。

(2)本期初始询价时间为2019年10月18日9:30-15:00(T-4)。网下投资者应在上述时间内通过上交所网下购买电子平台填写并提交其购买价格和申报数量。

(三)只有符合联合主承销商确定的条件及其管理的配售对象的投资者才能参与初步询价。联合主承销商提醒投资者在参与询价前,检查是否符合本公告“二、(一)投资者参与网上询价的资格条件”的相关要求。同时,投资者应按照本公告第二条的相关要求,在2019年10月16日(t-6)12:00前及时提交网上投资者资格验证材料。㈡提交离线投资者资格验证文件”。

(4)初步询价是通过同时报告价格和数量进行的。网下投资者及其管理的配售对象应包括每股价格和与该价格相对应的申购股数,且只能有一个报价,其中非个人投资者应以机构为单位报价,同一机构管理的不同配售对象的报价应相同。离线投资者可以为他们管理的每个配售对象填写相同的建议购买价格,并且建议购买价格对应于建议购买数量。离线投资者在录入参与报价的所有配售对象的报价记录后,应提交报价。网上投资者可以多次提交报价记录,但以上次提交的所有报价记录为准。

线下投资者管理的每个配售对象认购的最小股份数为500万股,认购股份数的最小变动单位为10万股,即线下投资者管理的每个配售对象认购的超过500万股的股份份额必须是10万股的整数倍,且不超过1200万股。

(五)离线投资者认购要约有下列情形之一的,视为无效:投资者未能在2019年10月17日12: 00之前在中国证券业协会(T-5)完成离线投资者登记;配售对象名称、证券账户、银行收付账户/账号等申请信息与备案信息不一致的;私募投资基金未完成管理人登记和基金备案的;配售对象拟购买的股份数量超过1200万股的,申请无效。单个配售对象拟购买的股份数少于500万股,或者拟购买的股份数不符合10万股整数倍的要求的,配售对象声明无效;未按照本公告要求提交投资者资格认定文件,或者经认定不符合本公告规定的投资者资格条件的;被中国证券业协会列入黑名单的线下投资者;发行人和联合主承销商确定的其他情形。

(6)北京严俊律师事务所将见证该问题的初步调查过程,并出具专门的法律意见。

四.有效报价的定价和确定

本次发行价格不得高于线下投资者中公开发行基金、证券公司、信托投资公司、金融公司、保险机构投资者和合格境外机构投资者的申报价格的加权平均值和中位数,以及所有公开发行基金的申报价格的加权平均值和中位数,以较低者为准。

发行人和联合主承销商将通过首次线下询价直接确定发行价格,不进行累计线下询价。

根据排除无效报价后的查询结果, 联合主承销商应根据申请时间的顺序(根据上海证券交易所网上和网下申请平台显示的申请时间和申请号),从高到低排序参与初步询价的所有配售对象的报价 根据同一申请价格申请的配售对象数量由低到高,同一申请价格申请的配售对象数量由低到高,申请数量不得少于线下投资者申请总量的10%。 当最高申报价格与固定发行价格相同时,该价格的申报不会被拒绝,拒绝率可能低于10%。被拒绝的部分不得参与离线订阅。

排除最高出价后,发行人和联合主承销商将协商确定发行价格、有效出价的投资者人数和有效出价购买的数量,同时考虑到剩余出价和出价购买的数量、他们所在的行业、市场状况、可比公司的估值水平、对募集资金的需求等因素。发行人和联合主承销商应当按照上述原则确定不少于20名有效离线投资者。有效报价是指剔除最高报价后剩余报价中的购买价格不低于发行价格,并符合发行人和联合主承销商事先确定和宣布的其他条件。

只有在初始询价期间提交有效报价的线下投资者才能并且必须参与线下认购。发行价格及其确定过程,以及可以参与离线订阅的分发对象和建议订阅的有效数量将在“发行公告”中披露。

五、网上购物

(a)离线购买

本期离线订阅时间为2019年10月24日(工作日)9: 30-15: 00。《发行公告》中公布的所有报价有效的配售对象必须参与离线认购。参与离线认购时,认购价格为固定发行价格,认购数量为初始询价时的有效预定认购数量。

离线投资者在录入认购记录后,应将自己管理的所有有效要约配售对象提交至上交所离线认购电子平台。离线认购期间,离线投资者可以多次提交认购记录,但以上次提交的所有认购记录为准。

当线下投资者于2019年10月24日(t)参与线下认购时,他们无需为其管理的配售对象支付认购资金,并在获得初始配售后于2019年10月28日(t+2)支付认购资金。

(2)在线订阅

本期网上认购时间为2019年10月24日(T)9:30-11:30和13: 00-15: 00,网上发行通过上海证券交易所交易系统进行。根据投资者在2019年10月22日前20个交易日内在上海市场持有的非限制性a股和非限制性存托凭证(T-2)(含T-2)的市值,可以确定网上认购的金额。每万元市值可认购一个认购单位,不足一万元的部分不计入认购金额。每个认购单位为1000股,认购数量为1000股或其整数倍,但认购上限不得超过以上海市场非限制性a股市值计算的认购金额上限,且不得超过网上发行初始数量的千分之一,即不超过765000股。投资者所持有的市值计算标准,请参照《网上发行实施细则》的相关规定。投资者可以通过指定的证券公司查询所持有的市值或认购金额。

网上投资者应当表达独立购买新股的意愿,不得委托证券公司代为购买新股。当在线投资者在2019年10月24日(t)参与在线认购时,他们不需要支付认购资金,他们将根据胜出的结果在2019年10月28日(t+2)支付认购资金。任何参与本次发行初始询价报价的配售对象,无论报价是否有效,均不得参与网上发行认购。

Vi .回调机制

本期在线和离线订阅将于2019年10月24日(交易日)15: 00截止。认购完成后,发行人和联合主承销商将根据整体认购情况决定是否启动回拨机制,调整线下和网上发行规模。回拨机制的激活将根据网上投资者的初始有效认购倍数确定:

在线投资者的初始有效认购倍数=在线有效认购数量\u回拨前的在线发行数量。

回调机制的具体安排如下:

(1)本次发行中,离线发行中分配给每个配股对象的70%股份将限于六个月。在网上和网下发行全部认购的情况下,如果网上投资者的初始有效认购倍数超过50倍且小于100倍(含100倍),本次公开发行的20%股份将从网下退股至网上。如果网上投资者的初始有效认购倍数大于100倍且小于150倍(含100倍),本次公开发行中发行的40%的股票将从线下返回网上。网上投资者初始有效认购倍数超过150倍的,网上投资者应当从线下回拨至网上,回拨后线下发行的比例不得超过本次公开发行股票数量的10%;如果网上投资者的初始有效认购倍数小于50倍(含50倍),将不回拨。本款所称公开发行股份数量,按照扣除设定的销售限制期后的股份数量计算。本段所指回拨后线下发行的比例=无锁定期线下股票的最终数量/(无锁定期线下股票的最终数量+在线股票的最终数量)。

(二)网上发行未足额认购的,参与网下认购的投资者应将网上认购的不足部分退回网下认购,由联合主承销商按照公布的网下配售原则进行配售;如果网上认购的不足部分在网上认购被召回后未能全部认购,发行人和联合主承销商将协商采取措施暂停发行。

(3)若网下发行未完全认购,不足部分将不予网上退还,暂停发行。

在回调的情况下,发行人和联合主承销商将及时启动回调机制。详情将在2019年10月25日(T+1)发布的《浙江商业银行股份有限公司首次公开发行股票网上认购及收益率公告》中披露。

七、离线放置原则

发行人和联合主承销商应根据回拨后的最终线下配售数量和参与配售的投资者的有效配售结果,按照以下原则确定初始线下配售结果:

(1)联合主承销商将提供有效报价,并按规定对参与线下认购的配售对象进行分类。相同放置对象的放置比例相同。投资者的分类标准是:

1.一类投资者:通过公开发行设立的社保基金投资管理人管理的证券投资基金、基本养老保险基金和社保基金为一类投资者,其配售比例为RA;

2.乙类投资者:根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险基金使用管理暂行办法》等相关规定的保险基金为乙类投资者,其配置比例为经常预算;

3.丙类投资者:所有不属于甲类和乙类的线下投资者均为丙类投资者,丙类投资者配售比例为RC。

(2)联合主承销商将根据以下原则根据有效线下认购确定各类投资者的配售比例,其中:

1.联合主承销商将在回电给甲类投资者后优先配售不少于50%的线下发行股票,并在回电给乙类投资者后预设不少于20%的线下发行股票。如果甲类和乙类投资者的有效认购金额低于预定金额,其有效认购将被全额分配,其余可分配给其他符合条件的线下投资者。向甲类和乙类投资者配售股份时,联合主承销商可以调整向乙类投资者配售股份的预设数量,确保甲类投资者配售比例不低于乙类投资者配售比例,即Ra≥Rb;

2.配售给甲、乙类投资者后,联合主承销商将配售给丙类投资者,并确保甲、乙类投资者配售比例不低于丙类,即Ra≥Rb≥Rc;

3.联合主承销商将根据上述标准获得各投资者的配股比例和配股数量。配售过程中,每个配售对象的配售数量四舍五入为一股,生成的零股分配给a股投资者中购买量最大的配售对象;如果配股对象中没有甲类投资者,生成的零股将分配给乙类投资者中认购金额最大的配股对象;如果配售对象中没有乙类投资者,则生成的零股将分配给丙类投资者中购买金额最大的配售对象。当订阅数量相同时,生成的零份额将分配给订阅时间最早的分配对象(以上交所在线和离线订阅平台上显示的申请时间和申请号为准)。

八、在线投资者在线支付

离线投资者捐款

2019年10月28日(t+2)16:00之前,线下投资者应根据获得的配股数量全额支付配股接受者认购资金。在线投资者每天都会被分配许多新股。请分别支付每股新股票。如果同一天发行多股新股,如果只汇出总额,合并付款将导致无法入账,由此产生的后果由投资者自行承担。

线下投资者办理认购资金划转时,应将所配售股份对应的认购资金划转至结算银行中国结算上海分行开立的线下发行专用账户,并在支付凭证备注栏中注明认购对应的证券账户和股票代码。否则或不正确的备注将导致传输失败。配售对象只能通过结算银行划转认购资金,配售对象必须通过银行收付账户划转认购资金备案。

获得初始配售的网下有效配售对象未能在规定时间内足额、按时缴纳认购资金的,视为违约,并承担违约责任。联合主承销商应将违约情况报中国证券业协会备案。

2019年10月30日(t+4),发行人和联合主承销商将在“浙江商业银行股份有限公司首次公开发行股票结果公告”(以下简称“发行结果公告”)中披露分配给网上和网下投资者的未缴股款金额和联合主承销商的承销比例,并公布名单,突出已获得首次配股但未足额支付的网下投资者。

(2)网上投资者支付

网上投资者申请新股并中奖后,应根据《首次配售结果公告》和《网上彩票结果公告》中公布的网上彩票结果,履行资金结算义务,确保其基金账户在2019年10月28日前(T+2)拥有足额新股认购资金。投资者认购资金不足的,视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者承担。放弃的股份数量以实际资金短缺为准。最小单位是1股,它可能不是1000股的整数倍。投资者资金转移应符合投资者所在证券公司的相关规定。

当投资者连续12个月赢了3次但未全额支付时,自结算参与人最后一次报告放弃认购(按180个自然日计算,包括第二天)之日起6个月内,不得参与网上认购新股、存托凭证、可转换公司债券和可转换公司债券。豁免次数应根据新股、存托凭证、可转换公司债券和可转换公司债券的实际豁免次数计算。

九、投资者放弃部分股份

在2019年10月28日(T+2日),网下和网上投资者缴款认购结束后,联席主承销商将根据实际缴款情况确认网下和网上实际发行股份数量。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商

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